営業の退職時に引き継ぎの不備を防ぐ方法は?
営業の退職時は顧客や案件を一覧化し、進捗や次の行動、関係者との約束、注意点を記録したうえで、重要度とリスクに応じて資料共有や同行、対応完了を早めに確認する方法を解説します。
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営業担当が年度末に退職する際は、退職日の2〜4週間前を目安に社内方針を確認し、顧客の重要度に応じて訪問やオンライン面談、電話やメールを使い分け、後任者や連絡先、案件の対応方法まで伝えると安心感を保てます。